不動産保有会社Dが保有する不動産（信託受益権）に対して、
ファンドCとして総額4億円※1を投資する予定です。

※1：投資スキーム図をよくご確認ください。

不動産保有会社Dが保有する今回投資対象となる不動産（信託受益権）は、
ホテル「センチュリオンホテル上野ヴィンテージ」（東京都文京区）
及び「センチュリオンホテル＆スパ上野駅前」（東京都台東区）※2です。

※2：物件情報につきましては、ポートフォリオマップ、ポートフォリオ一覧、
投資スキーム図、IR情報をよくご確認ください。
（物件写真をクリックしますと、さらに詳細情報をご確認頂けます。）

対象不動産（信託受益権）については、
信託受託者である「三菱UFJ信託銀行株式会社」による建物調査が実施済みです。

対象不動産（信託受益権）については、
「東京海上日動リスクコンサルティング株式会社」による建物調査※3が実施済みです。

※3：調査内容は、建築物診断、遵法性診断、環境リスク診断、地震リスク診断

ファンドC募集総額4億円のうち、
今般、1,500万円（第２回）を募集させていただきます。

今回投資対象となるホテル2棟の外部ヒアリングによる評価額は、68億円です。
募集総額4億円含むLTV※4は約92.6%です。

※4：不動産の評価額に占める借入金の割合。
ここでは、（シニア・シニアメザニン総額40億円+ファンドA募集総額15億円+ファンドB募集総額4億円+ファンドC募集総額4億円）÷外部評価額

ホテル運営会社からの固定賃料に対し、親会社の家賃保証がございます。

配当につきましては、投資対象不動産からの固定賃料が主たる配当原資です。
リート等※5への対象物件売却のタイミングによっては、期限前返済の可能性もございます。

※5：上場リート、私募リート、私募ファンド、不動産会社等

期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。

また、今回の投資対象不動産はターゲット価格を66億5,000万円として売却活動を行います。
当該ターゲット価格を上回る金額での売却により期限前返済がなされた場合には、
プレリートファンド社の受け取る融資手数料・違約金等を含めた利益の中から
追加分配を行います。

投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。


※各募集につきましては、返済における優先劣後がございます。
本物件の売却代金が63億円未満だった場合、
ファンドCから元本が棄損していく可能性がございます。
なお、各募集分における順位は、プレリートファンドの
募集予定総額23億円内のものです。